クリスタル映像 JKチアガール部に女装男子が入部しちゃった◆
廃部寸前のチア部から部員が退部してしまう。困った部長は女装男子を入部させてチア部の存続を図る。不審に思いつつ新人を受け入れる部員たち。合宿が始まって間もなく女装男子の性別がバレてしまい…フェラ、手コキ、素...
女装・男の娘
クリスタル映像 
KO COMPANY NOT a GIRL 2
予想以上の大反響の前作「NOT a GIRL」さらに進化したオトコの娘！！自分が綺麗に変身していくにつれ気分も高揚、エッチな気持ちもグングン上昇！！エッチなパンティーから出てくるのは大きくなったア*ソ*コ...
僕たち男の娘 ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起 松嶺こはく
ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメ リ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮...
電脳ラスプーチン 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか
「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉と...
SODクリエイト 女装をして女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件 星越かなめ
エロゲーム「女装して女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件」を実写化！主演は人気の男の娘、星越かなめちゃん！ある日家の風呂が壊れてしまい、近所の銭湯に行くことになった遥樹。少し邪...
キチックス/妄想族 悶絶カワイイ炉利系男の娘、ガチ自宅で勃起ビンビンAV出演。NATSUMI
見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだ...
BabyEntertainment 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 イキっぱなし肉人形に改造される可憐すぎる巨チンの美少女 夏川りっか
何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なドラックを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調教が始まる。今まで経験したことの無い責...
AVS collector’s アナル専門 M性感エステ 牧野詩音
止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマ●コよりアナルの方が締まりイイでし...
MEGAMI 女装＆レズ II 純女お姉さんと女装娘の秘密の楽園
女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く...
シネマジック 女装娘アナル倒錯 陵●テアトル痴態拡散、危険な発情期 ゆき
男子生徒である由紀夫は放課後には「ゆき」として淫らな痴態をネット配信する女装オナニストだった。ある時ハッテン場の映画館で担任の梅田に遭遇してしまう。梅田は自分の生徒の由紀夫だとはしらず「ゆき」を犯してしま...