下半身タイガース/フェ地下 女装レズオフィス～セクハラしまくるお姉様達とOLになった僕～
‘僕がOLに！’婦人服販売会社の面接にやって来た‘僕’を待っていたのは、痴女社長と痴女社員！‘僕’を女装させ‘OL’にした上セクハラ三昧！特別研修では先輩女子のオマ○コに‘僕’のクリチンポを挿入させられ、...
女装・男の娘
下半身タイガース/フェ地下 
僕たち男の娘 美しすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 櫻井やえ
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激...
下半身タイガース/フェ地下 セールスレディーと女装アクメ
訪問販売の痴女お姉様達が家にやって来た！今回は二人がかりで無理矢理‘僕’をオンナのコにしちゃいます。痴女セールスレディーとしてやって来たのは、先輩販売員のミュウと新人販売員の夏海碧。‘僕’を女の子として扱...
美少年出版社 美熟女装子 慧
女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督...
美少年出版社 美熟女装子 慧
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僕たち男の娘 ど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき
監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿...
下半身タイガース/フェ地下 女装レズ兄妹 お兄ちゃん何やってるの！妹のパンティーでオナニーしてたら見つかって女装レズ
ある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レ...
美少年出版社 女装美少年46 ハルカ
ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽く...
美少年出版社 女装美少年46 ハルカ
ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽く...
僕たち男の娘 せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にSEXで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始...