おペニペニワールド/妄想族 倦怠期をぶっ飛ばせ！！ 水瀬ななこ
付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠...
女装・男の娘
おペニペニワールド/妄想族 
おペニペニワールド/妄想族 奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘！！ 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッ...
ダスッ！ 僕の彼女は幼馴染で、いじめっこで、ツンデレで、男の娘。 七瀬るい
僕の彼女は、幼馴染。普段は、女の恰好を外では見せないるいは、最近は不良っぽい奴らとつるんでいて、僕をいじめる。ただ、家の中では僕にだけ、女の子の恰好で近寄る。エッチしているときは、お互いに興奮して勃起した...
僕たち男の娘 AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。香椎つむぎ
SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の香椎つむぎちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張...
レイディックス ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージ...
たんぽぽ/妄想族 アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…桃瀬ふみか19歳
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる...
たんぽぽ/妄想族 キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…で...
三和出版 カチクオトコノコ 14 乳首ピアス改造女体 さつき
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支...
TRANS CLUB 日本VS海外 総勢136名！ニューハーフVS純女のプライドをかけたイカせ合い25時間16分！
世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負...
PETSHOP/妄想族 放課後はオトコノ娘【個人撮影】アナルSEX秘公開中
普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。…女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチ...