はーふちゃん 禁断の近親相姦…まさかの！母との中出しセックス！
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】...
女装・男の娘
はーふちゃん 
はーふちゃん 禁断の近親相姦…まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなス...
美少年出版社 女装美少年68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もより...
イエロー/妄想族 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入...
HYBRID映像/妄想族 オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXIII アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
アナルセックス結合映像集第三章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！オトコの潮...
僕たち男の娘 ニューハーフお貸しします。愛瀬めい
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でなんと最後の素人君は昔に...
BabyEntertainment 発狂絶頂オトコの娘 ドS風のイケイケお姉さんを捕まえたら男だったので拷問したらガクガク震えながらメスイキするので気を失うまでイカせてみました まゆり
パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け...
三和出版 純真ご奉仕美少年 ふゆか
恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴●になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い...
三和出版 オトコの娘倶楽部 京子/なる
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメ...
三和出版 ボクっ娘いいなり美少年をペニ潮＆アナルイカセで変態調教したプライベート記録
女体化改造奴●〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。女性の姿に憧れ、美しい改造女体を手に入れながら「ボク」の一人称を使う〈あいり〉。その理由を語ろうとはしないが、心の裏側にある屈折が、‘彼女’の美貌...